Diffusé sur Europe 1, en direct de la célèbre Kermesse de la Bière de Maubeuge, le dimanche 11 juillet 1965, ce concert de Claude François est le seul et unique concert de l’artiste enregistré pendant l’été 1965.
Sous le chapiteau, ses fans applaudissent à tout rompre.
Des jeunes filles lui apportent sur scène des fleurs, des peluches et des mots d’amour. Claude François, saute, trépigne, bondit…
Il est possédé par ses chansons et fait danser les mots. Acrobate de la chanson, il jongle avec les rythmes et séduit un très large public qui refuse de le laisser partir.
Au bout de six rappels, il quitte la scène épuisé mais satisfait de savoir que sa musique emporte et étourdi des milliers de gens.

1. Introduction
2. Marche tout droit
3. Des bises de moi pour toi
4. Donna, donna
5. Les cloches sonnaient
6. Quand un bateau passe
7. La, la, la....
8. Je sais
9. Si j’avais un marteau
10. Solo de batterie
11. Belles, belles, belles
12. J’y pense et puis j’oublie
13. Les choses de la maison
14. La ferme du bonheur
15. Hey potatoes et final